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建材关注出现预期差的个股荐2股

发布时间:2019-08-15 02:25:34 编辑:笔名

建材:关注出现预期差的个股 荐2股 2015-09-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点市场表现本周玻璃板块周涨幅2.78%,管材板块周涨幅7.59%,分别跑赢沪深 00指数 . 7个百分点和8.19个百分点。本周领涨前三名洛阳玻璃、德尔家居、纳川股份,领跌前三为扬子新材、旗滨集团、亚泰集团。

玻璃:双节将至市场观望为主光伏短期订单支撑持稳延续本周浮玻全国均价60.59元/重箱,环降0. 6元/重箱,其中西南、东北环比持平,华北、西北环比↑0.2、0. 元/重箱,华中、华东、华南环比↓0. 、0.56、2.12元/重箱。市场整体成交偏弱,北方市场表现稍好,南方市场仍不乐观。前期浮玻涨幅略超预期,沙河地区现货涨幅累计已达 0~40元/吨。然而中长期地产新开工仍将制约需求,短期传统旺季将使得现价维持在平稳运行的轨道上。

光伏玻璃目前组件厂订单可以维持到10月下旬,因此短期持稳。

玻纤:维稳运行库存情况尚可本周玻纤市场大稳小动,需求未见明显好转。目前风电赶工需求正逐步减少,部分项目年底并网无望,采购积极性或持续受挫。生产商库存尚处于可控水平,预期短期内玻纤价格维稳为主。

环氧乙烷价格反弹减水剂、树脂、美废持续下滑减水剂:工业萘环比↓1.4%;萘系减水剂环比持平;环氧乙烷环比↑1.62%;聚羧酸减水剂环比持平。石膏板:美废均价19 .5美元/吨(环比↓0.9 %)。

管材:树脂价格—PVC环比↓0.7 %,HDPE环比↓0.67%,PP环比↓2.52%。

管廊PPP订单逐步兑现;关注存在预期差的成长或转型个股中国PPP沙龙披露财政部将会以股权的形式投资PPP基金,规模达1500亿元,各地方政府则相应地成立了百亿级的基金;另外,财政部申请的2亿美元主权贷款将用于PPP项目前期开发费用,目前贷款已经落户财政部PPP中心。

基于此我们认为背靠PPP模式的管廊发展动力十足,各地项目也逐步开始兑现,上市公司中纳川股份、国统股份、巨龙管业纷纷公布参与地方政府地下管廊PPP项目。继续推荐细分龙头,建议安全边际充足时积极配置:伟星新材、东方雨虹。此外,关注泥沙俱下后逐步出现预期差的个股:长海、秀强、纳川、建研。

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